Farklı Bir Sihirli Formül

Birçok ciddi yatırımcı Joel Greenblatt'ın "Sihirli Formül" e aşina hale geliyor; burada bir grup hisse senedi için kazanç getirisini ve sermaye getirisini alır, onları en iyi sıralamaya (1 numaralı sırada) en kötü duruma getirir ve sonra iki sayıyı birlikte ekler. Bir şirketin toplam puanı ne kadar düşükse, o kadar iyi olur. Stokları tarama söz konusu olduğunda, bu tür bir egzersiz harika çünkü bir miktar kibrit odası için birden fazla özellik bir araya getiriyor.

RESİMLERDE: 10 Adımda Yatırım Yapmayı Öğrenin

Örneğin, hisse senedi fiyat-fiyat oranı endüstri ortalamasının üstünde olduğu anlamına gelmez, İyi bir satın alırsın. Bu noktayı açıklamak için, burada, tarama kriterleri olarak, ileriye yönelik fiyat-gelir, fiyat-kitap-fiyat-satış-fiyat ve nakit akımını kullanarak analiz edilen en büyük işlenmiş ve ambalajlı mal şirketleri bulunmaktadır. Mükemmel olmasa da, "Sihirli Formül" faydalı bir amaca hizmet eder.

Top 10 ABD İşlenmiş ve Ambalajlı Mal Şirketleri

Birleştirilmiş Formül Puanım Sihirli Formül Puanı Birleşik Puan
Kampbo Çorbası (NYSE: CPB 2 23 Ralcorp (NYSE: 999), CPBCampbell Çorbası Co45, 64-3.% 22 Highstock ile oluşturuldu. RAH) 9 11
13 24 Con Agra (NYSE: CAG CAGConAgra Foods Inc33.96-1.02%
Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 9 9 9 16 25 Sarkisi Lee (9SE)
13 15 28 McCormick & Company
24 5 29 Kellogg 26
6 32 (NYSE: K KKellogg Co63. 28 +% 0.73 Highstock ile oluşturulmuştur.) JM Smucker 18 15
33 (NYSE: SJM SJMJM Smucker Co102 60-0% 75 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 Genel Değirmenler (NYSE: GIS GISGeneral Değirmenler Inc51. 78-0.% 88
Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) 26 > 9 35 Pepsico (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc111. 48-0.
29 9 38 Green Mountain Coffee Roasters (Nasdaq: GMCR) 38 > 19 57
Bir Şampiyon Olduğum Campbell Çorbası, değer odaklı stokları tercih eden formülümüzü Greenblatt'ın "Güçlü kazançları olan Magic Formula" ile birleştirdiğinde ortaya çıktı. Greenblatt'ın iki kriterinden birisi yatırım sermayesi getirisi iken, bunun yerine yatırım sermayesinin nakit getirisini (CROIC) tercih etmeye meyilliyorum, çünkü bir şirketin operasyonlardan nakit üretme konusunda daha iyi bir fikir vermektedir. Dönüş ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Campbell Soup davasında,% 17.5 ile Pepsico ikinci,% 13 ile McCormick & Company üçüncü sırada birinci sırada yer aldı. ROIC'nin yerini alan CROIC ile birlikte, Campbell Soup'un en düşük Magic Formula sıralamasına sahip olduğu McCormick & Company ve Kellogg. Yeşil Dağ Çok Sıcak Son on yılda ikinci en iyi stok yapımcısı olan Green Mountain Coffee Roasters geliyor. Şirketi ve yönetimini seviyorum ama stokları pahalı. Formülümü kullanan kişi, Orville Redenbacher'ın, Chef Boyardee'nin ve Healthy Choice markalarının yapımcısı olan Con Agra'dır. Morningstar yenilik eksikliği nedeniyle sadece iki yıldız verir ve kabul etmek eğilimindedir. Stoklarının niçin ucuz olmasının bir nedeni var - ürünleri hakkında heyecanlanmak zor. Hiçbiri kalabalıkta öne çıkıyor. Campbell Çorbası gelince, formülümü kullanarak paketin ortasını tamamladı, ki bu sadece iyi.
Herşeyden Anlaşılabilir

Yatırım analizi, beyzbol istatistiklerini analiz etmek gibidir; bu sayede her çeşit sayı alabilir ve bunları ilgilendiren şirketi veya oyuncuyu daha iyi anlama umutları ile görünüşte anlamsız değişkenlere dönüştürürsünüz. inç
Tahmin edilen isabetli oyuncuların ev sahibi üretimleriyle ikinci bayanların karşılaşmalarını karşılaştırmayacaktınız, ancak Major League Baseball'daki 30 saniyedeki tüm bayanların ev performanslarını, güç, hızın o özel kombinasyonunu aramak için karşılaştırabilirsiniz ve saha tarama. Yatırım yapmak farklı değil. Greenblatt's gibi formülleri kullanarak, farklı taraflardan gelen işletmeleri görürsünüz ve kazananları belirlemeyi kolaylaştırıyor.

The Bottom Line

Campbell Soup, çorba işiyle uğraşmaya devam ettiği 17 Şubat satış rehberliğini 17 Şubat'ta kesmişti. Kârlılık çok fazla değişmeyeceğinden büyük bir endişe değil, ancak yönetim eski markasını şimdiki seviyelerin ötesinde büyütmenin yollarını aramaya devam ediyor. Kazançlar güçlü kaldığı sürece bu telaşlanma, kayıtsız olmadıklarının bir işaretidir. Öz kaynak getirisinin neden% 71 olduğu merak ettiniz mi?% 6? Şirket, genel hissedar sermayesini azaltarak büyük miktarlarda hisselerini geri satın alıyor. Son üç yılda, Campbell 2 doları geri satın aldı. 57 milyar dolarlık hisse senedinin ortalama fiyatı 35 dolardır. 21 pay. Hisse senetleri bugün değerinde olan eşdeğer miktardan daha fazla öderken, bu durum çok daha uzun süre söz konusu olmayacak. (Bu kolay denklemlerle yatırımlarınız hakkında bilinçli bir karar verin. Daha fazla bilgi için,

Yatırımları Hızlı Olarak Oranları ile Analize Etin.)

Investopedia Stok Simülatörünü, bu stok analizinde bahsedilen hisse senetlerini, risksiz!