Paraplanning

'Paraplanning'

TANIMI Finansal planlama endüstrisinde, bir finansal planlamacının idari görevlerinin yerine getirilmesini içeren nispeten yeni bir konum. Bu işlev, finansal planlamacıların, yatırım ihtiyaçlarını belirlemek için müşteriyle daha yakından çalışarak satış tarafına odaklanmalarını sağlamak için oluşturulmuştur.

KESİNLİKLE KESİNLİKLE 'Paraplanning'

Paraplannerler mali planlamacılar için hırıltı çalışmalarının çoğunu (planlar ve raporlar hazırlıyor) yapar. Bazı büyük firmalar örgütlerinde paraplannerlar için yeni bölümler geliştirmişlerdir, ancak paraplannerleri işe alma maliyeti son derece yüksektir ve bu nedenle bu seçenek bazı küçük şirketler tarafından kullanılamayabilir. Bu, talep üzerine şirketlere paraplanning hizmetleri veren dış kaynak şirketlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.
Paraplanner olarak çalışmak, yeni mezunlar tarafından finansal planlama endüstrisinin kapısına adım atmak için de kullanılmaktadır ve burada tecrübe kazanabilir ve daha sonra bir finansal planlayıcıya geçebilirler.