Hangi ETF'yi seçecek: Küçük Kep Vs. Büyük Kep

Konvansiyonel bilgelik, küçük kapak stoklarının, büyük kapak stoklarını, uzun süreler boyunca daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Dow Jones Endüstri Ortalamasının (DJIA) 7 000'in altında seyretmesi ile, nihai toparlanma esnasında hangi varlık sınıfının öncülük edeceğine ilişkin düşünceler yatırımcıların zihnine girmelidir. Şimdi, ilerlemeyi belirlemek için, küçük ve büyük harf kullanımlı hisse senetlerine ve altta yatan hisse senedinin betalarına odaklanan, döviz ticareti yapılan fonlara (ETF) göz atalım.

RESİMLERDE: Çevrimiçi Komisyoncuyu Seçmek İçin 10 İpucu

Nadir Bir Gün-Günü
DJIA, nadiren 4 Mart'ta% 2. 23 oranında kapadı. Bu, varlık sınıflarındaki en iyi performans gösteren ETF'lerin bir örneğidir.

ETF, Varlık Sınıfına Göre Ad Gün İçinde İade
Küçük Kep Büyümesi PowerShares Cleantech
(NYSE: PZD)
5. 79%
Orta Ölçekli Büyüme iShares Russell Midcap Büyüme Endeksi
(NYSE: IWP)
3. 96%
Geniş Kap Büyümesi SPA MarketGrader Large Cap 100 (NYSE: SZG) 3. % 56

Yatırımcıların referans noktası olarak, yatırımcılar, S & P 500'ü takip eden SPDRS S & P 500 Endeksi (NYSE: SPY) için üç yıllık getirinin, negatif% 16, bu yıl 4 Mart'a kadar.

Küçük Kafa Anlama Küçük başlıkların arkasındaki düşüncenin bir kısmı, risk meselesi etrafında büyük başlıklar merkezinden daha iyi performans gösteriyor. Daha yüksek risk düzeylerinin daha yüksek getiri elde etmesi beklenmektedir. 4 Kasım'da PowerShares Cleantech'in en iyi performans gösteren küçük kap büyüme ETF'sini neden açıkladığı açıklandı. PZD, AutoDesk (Nasdaq: ADSK) ve olan temiz enerji şirketlerinden oluşuyor > First Solar (Nasdaq: FSLR). AutoDesk ve First Solar, sırasıyla 2,26 ve 2,04'lük nispeten yüksek betalarına sahipler. (Beta hakkında daha fazla bilgi edinmek ve getirilerini artırmak için nasıl kullanılabileceğini öğrenmek için Portföyünüzü Alfa ve Beta ile Bahis yapın)

Büyük Kap mant> mlama

SPA MarketGrader Large Cap 100, günün en iyi yerini 4 Mart'ta gösterdi. Bu, SZG'nin enerji, sanayi malzemeleri ve bilgi teknolojisi odaklı alanlarında yaşam potansiyelini gösteriyor. donanım. En büyük holdinglere Phoenix Üniversitesi'nin işletmecisi olan Değerli Madenler madenciliği Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX) ve eğitim sağlayıcısı Apollo Group (Nasdaq: APOL) dahildir. Her iki şirket, piyasa değeri açısından tipik PZD holdinglerinden daha büyüktür. Buna ek olarak, ABX ve APOL her biri sırasıyla 0,53 ve 0 beta oranlarına sahiptir. 0'ın beta değeri, S & P 500 gibi geniş bir pazar endeksinin performansıyla hiçbir korelasyona işaret etmiyor. Apollo Group hisse senetleri, 5 Mart'a kadar geçtiğimiz yıl yaklaşık% 21,60 oranında geri döndü; buna karşılık S & P 500, yaklaşık 48 % 'si ile aynı süre içinde. Nihai Düşünceler

Yatırımcıların öne çıkması için fonların menkul kıymetlerine betaların karışımı göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiş bir holding sepeti oluşturma üzerinde yoğunlaşmaları gerekir. Sonraki önemli adım periyodik olarak dengesizlik sağlamaktır. Küçük kapaklar kısa vadede ön plana çıkabilir ve büyük kapaklar gelecekte önceliği geri alabilir; bu değişiklikleri hesaba katacak yatırımcıların bir avantaj kazanması muhtemeldir.